IntraVision

Перевод пользователей клиентов в сотрудников (и обратно)

На списке и карточке сотрудников / пользователей клиента появилась кнопка «Перевести в клиента» (или «Перевести в сотрудника»). Она будет полезна в тех случаях, когда сотрудник был ошибочно заведен как клиент (или наоборот).

Разделы инструкции:


Перевод сотрудника в пользователя клиента на списке сотрудников

1. открыть раздел «Сотрудники»
2. отметить нужного сотрудника
 
 
3. нажать на кнопку «Дополнительные действия» (троеточие)
 
 
4. нажать «Перевести в клиента»
 
 
5. выбрать тип клиента (Физ.лицо или Юр.лицо) - обязательное поле
 
 

6. выбрать роль для пользователя клиента  - необязательное поле
 
 
7. Нажать «Перевести в клиента»
Готово! Сотрудник переведен в пользователя клиента. 

Кнопка перевода в клиента так же находится на карточке сотрудника (Сотрудники -> карточка сотрудника -> кнопка «Дополнительные действия» (троеточие) -> кнопка «Перевести в клиента»)
 
 

Перевод пользователя клиента в сотрудника на списке пользователей клиента 

1. открыть раздел «Пользователи клиентов»
2. отметить нужного пользователя
 
 
3. нажать на кнопку «Дополнительные действия» (троеточие)
 
 
4. нажать «Перевести в сотрудника»
 
 
5.выбрать роль для сотрудника 
 
 
6. Нажать «Перевести в сотрудника»
Готово! пользователь клиента переведен в сотрудника.

Кнопка перевода в сотрудника так же находится на карточке пользователя клиента (Пользователи клиента -> карточка пользователя -> кнопка «Дополнительные действия» (троеточие) -> кнопка «Перевести в сотрудника»)
 
 


Клиенты
Сотрудники/Группы