IntraVision

Настройка согласования в Intradesk

Возможности согласования

  • Intradesk позволяет реализовать как последовательное, так и параллельное согласование заявок.
  • Можно настроить правила автоматического назначения согласующих (Пользователи и/или Группы) в зависимости от Сервисов и/или Типов заявок.
  • После согласования заявка перейдет в статус, указанный в настройках.

Настройки


  1. Настройки->Справочники->Статусы. Убедитесь, что в системе есть статус с признаком «Согласование» (или создайте такой статус). Пусть имя статуса будет тоже «Согласование».

  2. Настройте бизнес-процесс (Настройки->Бизнес-процессы) с данным статусом. Для этого добавьте обычный переход статуса в статус Согласование (*1), а далее, нажмите на кнопку «Переход по согласованию» (*2) для настройки, как на рисунке ниже

     
     


    В переходе по согласованию, настройте согласующих. Можно несколько правил в зависимости от сервиса/типа. В примере ниже для сервиса «Печать визиток» согласующие Командоркин или Начальникова (любой из них), а для «Изготовления вывесок» должны согласовать все сотрудники из группы Менеджеры.

     
     


  3. Проверьте правила уведомления согласующим (в момент назначения им должно прийти Email-уведомление с ссылкой «Согласовать»). 

     
     

  4. Убедитесь, что в шаблоне уведомления настроен макрос Согласования (есть ссылка), и что есть (работает) правило выбора этого шаблона (см. на рисунках ниже).
     
     
     
     
     
     
     
     


  5. Убедитесь, что правильно настроены права доступа на просмотр/изменение согласующих на карточке заявке. На примере ниже, на форме созданной заявки все сотрудники имеют права только на просмотр, а менеджеры - права на изменение (уже на конкретной заявке). На форме новой заявки Согласующие не отображаются.

     
     



  6. Время проверять. Создайте заявку на «Печать визиток», переведите ее в статус Согласования. Внешний вид карточки заявки будет, как на рисунке ниже. Командоркин и Начальникова получат Email уведомления, что им надо согласовать заявку.

     
     

согласование