Настройка согласования в Intradesk
Возможности согласования
- Intradesk позволяет реализовать как последовательное, так и параллельное согласование заявок.
- Можно настроить правила автоматического назначения согласующих (Пользователи и/или Группы) в зависимости от Сервисов и/или Типов заявок.
- После согласования заявка перейдет в статус, указанный в настройках.
Настройки
- Настройки->Справочники->Статусы. Убедитесь, что в системе есть статус с признаком «Согласование» (или создайте такой статус). Пусть имя статуса будет тоже «Согласование».
- Настройте бизнес-процесс (Настройки->Бизнес-процессы) с данным статусом. Для этого добавьте обычный переход статуса в статус Согласование (*1), а далее, нажмите на кнопку «+ Переход согласования» (*2) для настройки, как на рисунке ниже
В переходе по согласованию, настройте согласующих. (Настройки - Бизнес-процессы - Карточка Бизнес-процесса "Простой HelpDesk" - Переходы статусов). Можно несколько правил в зависимости от сервиса/типа. В примере ниже для сервиса «Печать визиток» согласующие Командоркин или Начальникова (любой из них), а для «Изготовления вывесок» должны согласовать все сотрудники из группы Менеджеры.
Проверьте правила уведомления согласующих (Настройки-Правила поведения-Уведомления). В момент назначения им должно прийти Email-уведомление с ссылкой «Согласовать»).
Убедитесь, что в шаблоне уведомления настроен макрос Согласования (есть ссылка) (Настройки-Шаблоны уведомлений-согласование) и что есть (работает) правило выбора этого шаблона (Настройки-Правила поведения-Правила определения шаблонов уведомлений). Если такого правила нет, нажимаем "+ Создание правила определения шаблона (см. рисунок ниже.).
Убедитесь, что правильно настроены права доступа на просмотр/изменение согласующих на карточке заявки. На примере ниже, на форме созданной заявки все сотрудники имеют права только на просмотр, а менеджеры - права на изменение (уже на конкретной заявке). На форме новой заявки Согласующие не отображаются.
Время проверять. Создайте заявку на «Печать визиток», переведите ее в статус Согласования. Внешний вид карточки заявки будет, как на рисунке ниже. Командоркин и Начальникова получат Email уведомления, что им надо согласовать заявку.