В системе Интрадеск реализована возможность выгружать карточку заявки в печатную форму.

 

Возможные варианты применения:

- выгрузка актов после выполнения необходимых работ в системе;

- подготовка и отправка финансовых документов (счетов на оплату);

- отправка коммерческих предложений;

- возможность формировать печатные чек-листы с дальнейшей обработкой в системе;

 

Основные действия по созданию и применению печатной формы:

1. Создать необходимый тип заявки и наполнить его нужными полями (см. «Настройка заявок»).

2. Создать файл в MS Word (только формат docx) c нужным итоговым распределением выгружаемой информации.

Пример:

Внимание! При вставке алиаса в шаблон, не забывайте фигурные скобки и  решётки: {#alias#}

3.        Далее переходим в «Настройки» -> «Заявки» -> «Поля заявок»

4.       В меню «Поля заявок» поочерёдно переходим в необходимые нам для выгрузки поля и в каждом поле выбираем аллиас для макросов:

 

5.       Выбранный алиас копируем в нужное место файла выгрузки:

Аналогичным образом поступаем с алиасами всех нужных нам полей. После заполнения сохраняем полученный файл обязательно в формате docx.

6.       Заходим в меню «Настройки» и переходим в раздел «Справочники» -> «Шаблоны печатных форм»

 

 

7.       В меню нажимаем кнопку «Создать» и в появившимся всплывающем окне заполняем поля фильтра и загружаем сохранённый ранее файл – шаблон.

           «Для кого». Данное поле отвечает за то, кому будет доступен для выгрузки данный шаблон (группы сотрудников, клиенты, все сотрудники).

         «Сервис». Фильтрация доступности шаблона только на определённых сервисах (разделах каталога услуг).

          «Статус». Фильтрация доступности шаблона для выгрузки только на определённых статусах. Например, заявка может быть выгружена в данный шаблон только, если она находится в статусе «Выполнена».

8.       Для выгрузки заявки в шаблон нужно перейти в нужную заявку, в меню выбрать «Печатная форма».  Сохранить предложенной системой файл.

Если  у вас в системе есть несколько вариантов печатных форм, то при экспорте заявки, будет предложено выбрать одну из них: