Чеклисты (Cheklist). Концепция. Заявки на плановый осмотр/контроль/профилактику. Отличия от дочерних заявок.
Мы предлагаем два направления (два сценария) использования чеклистов:
1. Основной. Регламентные работы по проверки какого-то объекта. Профилактические плановые работы по контролю, проверки каких-то объектов. Их еще называют ППР (планово-профилактические работы). В Intradesk - это функционал повторяющихся заявок. См. Статья №55866.
На скрине ниже "Проверка камеры видеонаблюдения"
2. Второстепенное. Простые подзадачи к главной задаче. Например, главная задача "Новый сотрудник". Подзадачи: "а) Стол-стул, б) Компьютер в)Сеть-телефон г)доступ к программам.
Отличия дочерних заявок от чеклистов
Чекбоксы проще в использовании в отличие от дочерних заявок, но и функциональности меньше. В частности:
1. Для подзадач лучше использовать дочерние заявки. Это полноценные заявки с исполнителями, своим набором полей, назначением бизнес-процесса, всеми правилами автоматизации и т.п.
2. Чекбокс намного проще. Одно текстовое поле (название чека) с тремя положениями "Да","Нет", "не задано (не известно)". Дополнительно возможность комментировать чеки, прикладывать файлы и история проставления этих чеков Пользователями. Всё, не более!
Поэтому основная рекомендация для подзадач использовать дочерние заявки, а для регламентных и/или плановых работ использовать чеклист.
Помощь в настройках
- В настройках создайте дополнительное поле типа "Чеклист". На вкладке значения пропишите значения чеклиста
- Задайте права доступа к этому полю (вкладка "Права доступа, обязательность")
- Создайте тип заявки или прикрепите к имеющемуся типу заявки данное поле. При необходимости правами доступа для этого поля скройте другие поля.
- Проверяйте!
p.s.
Для версии 3.4.0 для дочерних заявок нет возможности подготовить их через шаблоны заранее . Т.е. заранее подготовить названия и Описания этих дочерних заявок. Т.е. чтобы по приходу нового сотрудника не надо было заново набивать подзадачи: "поставить Стол-стул", "Установить компьютер" и т.п.
А для чеклистов такая возможность есть. Заранее настроить чеклист. Поэтому, в некоторых случаях , второстепенный сценарий использования чеклистов как подзадачи тоже имеет право на использование.