Дублирование пользователя. Объединение
Полезный сценарий
Клиент/пользователь задублировался. Вначале написал — одна заявка. Потом позвонил — создался еще один клиент и еще заявка. Как поступать? На карточке заявки в поле «Заявитель» видите только номер телефона / "~teleg"/ "~whatsapp...".
Вы понимаете, что это Пользователь "Иванов Александр". Он уже зарегистрирован в Intradesk и привязан к клиенту "Арендатор 2". Однако он связался с нами через Telegram, WhatsApp или по телефону, который не указан в системе. Что же произошло?
Первый способ применяется, если заявитель — новый пользователь клиента. Второй — когда такой пользователь уже есть. В вашем случае это второй вариант: вы понимаете, что Александр уже зарегистрирован, и выбираете его для объединения.
В Intradesk заявка не может быть без Заявителя. Заявителем может быть Сотрудник, Клиент (физ. лицо) или Пользователь Клиента (юр. лица).
Если бы у Александра (в карточке Пользователя) был заполнен телефон или Telegram-идентификатор, то Intradesk создал бы данную заявку от его лица.
В нашем случае он создал нового клиента (юр. лицо или физ. лицо в зависимости от настроек) и заявку создал от него.
Итак, основные функции:
1. Объединение пользователей с карточки заявки, из списка пользователей клиента.
2. Объединение клиентов с карточки заявки и из списка клиентов.
3. Присоединение Пользователя к клиенту с карточки заявки.
Если бы у Александра (в карточке Пользователя) был заполнен телефон или Telegram-идентификатор, то Intradesk создал бы данную заявку от его лица.
В нашем случае он создал нового клиента (юр. лицо или физ. лицо в зависимости от настроек) и заявку создал от него.
Итак, основные функции:
1. Объединение пользователей с карточки заявки, из списка пользователей клиента.
2. Объединение клиентов с карточки заявки и из списка клиентов.
3. Присоединение Пользователя к клиенту с карточки заявки.
Рекомендуемое поведение оператора :
1. Ваш клиент позвонил вам с нового номера телефона, с которого раньше не звонил.
Во время разговора выясняется, что это Александр из компании "Арендатор 2".
Чтобы объединить заявки по звонку, откройте карточку и нажмите кнопку "Объединить" на правой стороне.
Она появляется, когда курсор наводится на поле "Заявитель". Всплывет подсказка, как на рисунке 1.
Рис. 1.
2. Когда вы нажимаете на кнопку "Объединить", откроется диалоговое окно. Здесь вы сможете связать заявителя с выбранным клиентом или объединить его с уже существующим пользователем.
Первый способ применяется, если заявитель — новый пользователь клиента. Второй — когда такой пользователь уже есть. В вашем случае это второй вариант: вы понимаете, что Александр уже зарегистрирован, и выбираете его для объединения.
Рис. 2.
3. После выбора появится окно предупреждения. Когда вы нажмете "Применить" клиент "iPhone" будет переведен в архив, а заявка будет переназначена на "Арендатор 2 -> Александр".
Тогда Заявителем по заявке станет "Александр". А пользователь "Phone" заархивируется.
Рис. 3.
Рис. 4.
4. В таких случаях, последние заявки архивного пользователя будут перепривязаны к "Александр" (максимум только 100 заявок).
Также вы может привязать/присоединить пользователя к существующему клиенту с карточки заявки.
Функционал объединения клиентов в разделе Клиенты:
2. Инструкция по объединению пользователей клиентов в Статья №27619 -> пункт "Объединение пользователей клиента".
Есть функционал объединения сотрудников, инструкция к нему в статье Статья №27619 -> пункт "Объединение сотрудников"